📊 大盘概览
涨停 / 跌停
83 / 0
上涨3126 下跌2029
盘面定性(结构性进攻): 涨停83≥80、跌停0≤10、成交2.03万亿≥2万亿,三大硬指标同时满足进攻期,情绪端很强;指数端则明显分化——上证仅跌0.16%(银行/保险护盘,中国银行/建设银行等创历史新高),创业板/科创50跌超1-2%。主线在题材:农业(政策+避险)、消费零售(低位补涨)、传媒AIGC(新题材)三线并进,而PCB/覆铜板/电子化学品等科技硬件高位集体补跌。
涨停 83 家、跌停 0 家,炸板仅 6 家,炸板率 6.7%(极低),封板率 93.3%——封板质量很高。
昨日涨停今日表现(88 只): 平均 +1.4%(有溢价),上涨 41 / 下跌 45,晋级涨停 18 家(晋级率约20%),大面 9 家,无跌停。
情绪强但结构分化: 涨停 83 家、炸板率仅 6.7%,情绪端是明确的进攻状态,打板容错率高;昨日涨停平均 +1.4% 仍有溢价、18 家晋级,说明接力依然有钱赚。但上涨 41 < 下跌 45,淘汰同样凶狠——一半以上的昨日涨停票今天的钱很难赚到,是"强者恒强、弱者被埋"的分化格局。可参与,但只能做最强主线龙头,不去接中位跟风。
最高 7 板海鸥住工(家居,实控人变更,9:25 一字无炸板) | 6 板 2 家 | 4 板 1 家 | 3 板 5 家 | 2 板 9 家 | 首板 65 家,全市场连板股 18 只。
6板: 捷荣技术(消费电子)、万向德农(种植业,11天8板) | 4板: 新赛股份(种植业) | 3板: 我爱我家(房地产服)、国芳集团(一般零售)、时代出版(出版)、竞业达(IT服务)、福建金森(林业) | 2板: 芒果超媒(20cm)、掌阅科技、欢瑞世纪、中广天择、博纳影业、龙版传媒、大晟文化、郑州煤电、集泰股份。
高度打开到 7 板,但 5 板断层: 梯队 levels 为 7/6/4/3/2/1,中间缺 5 板(4→6 跳空)。高位股今天几乎集体晋级——海鸥 6→7、万向德农 5→6、捷荣 5→6、新赛 3→4、国芳/福建金森/竞业达/时代出版/我爱我家 2→3,龙头生命力极强;但 4 板仅新赛一只、5 板空缺,是"高位抱团、中位缺位"结构。隐患:一旦总龙头海鸥住工断板,中位无人承接,梯队容易高空坠落。旧的 4 板锦龙股份(证券)低开 -6.93% 收 +4.01% 修复但仍断板,高位股已换血到农业+家居+传媒。
- 涨停潮 8家种植业(最大主线):万向德农(6板,11天8板)、新赛股份(4板)、隆平高科、登海种业、敦煌种业、农发种业、神农种业(20cm)、国投丰乐——叠加农产品加工3只(京粮控股/深粮控股/金健米业)+林业1只+饲料1只,农业链合计13只涨停。驱动:政策窗口(种业振兴/粮食安全)+粮价上行+科技回调资金避险。
- 涨停潮 6家一般零售:国芳集团(3板)、东百集团、茂业商业、国光连锁、新华百货、供销大集 + 白酒古井贡酒、餐饮西安饮食、服装九牧王——低位消费补涨。
- 涨停潮 3家影视院线:欢瑞世纪(2板)、中广天择(2板)、博纳影业(2板) + 数字媒体2只(芒果超媒20cm 2板、掌阅科技2板) + 出版3只(时代出版3板、龙版传媒、粤传媒) + 游戏2只 ≈ AIGC传媒链10只涨停。
- 涨停潮 4家汽车零部:浙江世宝、大明电子、明新旭腾、埃泰克——分散首板,无龙头。
- IT服务/出版/多元金融/中药各 3 家,均为分支补涨。
三条主线并进,最强是农业: ①农业(种植业8+加工3)——政策+粮价+避险三重驱动,8/18 已炒过一轮(种业板块指数单日涨超12%),属反复强化的老题材但政策持续加码有持续性;②传媒AIGC——新题材,芒果超媒情绪总锚(AIGC上星长剧《后西游记》+Seedance 2.0 全片生成,2板20cm)、掌阅科技(AI短剧出海),但欢瑞世纪已公告 AIGC 收入占比低,纯题材炒作需谨慎;③零售消费——低位补涨,一日游概率大于农业/AIGC。反面:PCB/覆铜板/电子化学品高位集体补跌,是今日最大失血点。
两市成交 2.03 万亿,较昨日缩量 976 亿(约 -4.6%),存量博弈延续。
成交额前 30 分化明显——金融护盘、科技中位失血: CPO 龙头逆势抗跌:中际旭创 +0.87%(246.7 亿,公告今日回购 3.18 亿)、新易盛 +0.23%;半导体/元件/PCB 普跌:长鑫科技 -2.60%、兆易创新 -3.20%(回购 6.54 亿)、东山精密 -4.70%、生益科技 -5.85%、天孚通信 -4.27%、寒武纪 -0.29%。银行/保险是护盘主力:中国银行、建设银行、成都银行、江苏银行创历史新高,中国平安 +2.53%。
农业/传媒大票换手积极: 芒果超媒 27.9 亿 20cm 涨停、中文在线 +3.78%、昆仑万维 +4.43%(成交 66.4 亿)。
存量博弈、题材唱戏: 量能萎缩,权重(银行/保险)只负责托指数,难有大行情;资金从 PCB/半导体中位撤出,切向农业、消费、AIGC 题材。CPO 龙头的回购+抗跌说明资金没有放弃算力主线,只是在内部高低切。缩量环境下以题材为主,大票持续性需放量确认。
全天跌停 0 家(无恐慌性踩踏),但大跌个股高度集中在科技硬件高位板块。
跌幅榜共性——PCB/覆铜板/电子化学品/铜箔产业链集体补跌: 方邦股份 -11.06%、国际复材 -9.19%、深物业A -9.04%(昨2板今大面)、南亚新材 -8.69%、国瓷材料 -8.52%、中船特气 -8.82%、光库科技 -8.03%、风华高科 -7.18%、景旺电子 -7.45%、胜宏科技 -4.18%、东材科技 -7.49%。
大面 9 家(较昨日高位扩散): 深物业A -9.04%、金螳螂 -7.63%、泰坦股份 -6.74%、名雕股份 -5.77%、茂硕电源 -5.85%、宏盛股份 -5.79%、艾华集团 -5.12%、宇环数控 -5.18%、康惠股份 -5.07%。
亏钱效应集中在科技硬件高位,非全面退潮: 触发因素是全球债市抛售潮(日本30年国债 4.18% 历史新高、英国30年 5.88% 创 1998 年新高)推高贴现率,高估值成长(算力硬件/PCB/覆铜板)首当其冲。但财联社电报显示电子布企业集体回应"下游需求旺盛、仍以扩产为主"——基本面未坏,是估值杀+获利回吐。跌停 0 家、大面未全面扩散,只要 PCB/覆铜板明日不再持续杀跌,情绪端仍有可为。
- 空间龙海鸥住工(7板,家居,实控人变更)——全场最高板,9:25 一字封死无炸板,龙头命运就是情绪缩影,断板=梯队风险。
- 主线旗手万向德农(6板,种植业,11天8板)——农业最强主线空间龙,9:32 封板。
- 情绪总锚芒果超媒(2板 20cm,数字媒体)——AIGC 上星长剧《后西游记》+Seedance 2.0 全片生成,封单 42 万手、成交 27.94 亿,传媒链风向标。
- 弱转强/避风港锦龙股份(证券,4板断板)——低开 -6.93% 拉至 +4.01%,金融护盘+断板反包修复代表,弱势里最能扛。
- 分歧转一致郑州煤电(2板,煤炭)——炸板 6 次仍封死,分歧转一致的妖性代表。
- 低位放量突破神农种业(首板,种植业,20cm)——23.41 亿放量 20cm,农业弹性补涨新突破。
- 科技抗跌中军中际旭创(通信设备,CPO)——+0.87%、成交 246.7 亿,公告耗资 3.18 亿回购,大盘调整期逆势红盘,算力主线定海神针。
- 农业链(政策+避险主线): 万向德农、新赛股份竞价——龙头高开续板则梯队补全可跟(重点看新赛 4→5 能否补上 5 板断层);低开/断板则农业第一波见分歧,后排种业股不追。
- 传媒AIGC(新题材): 芒果超媒 9/2 参加湖南辖区业绩说明会,是情绪催化;盯它竞价与掌阅/博纳/欢瑞的跟风程度,新题材只做龙头不追高标。
- 科技硬件(风险点): 中际旭创/新易盛能否延续抗跌带动 CPO 修复,PCB/覆铜板(生益科技/南亚新材)是否止跌——止跌则科技低位可低吸,继续杀则高估值成长整体承压。
- 情绪信号: 海鸥住工/万向德农竞价高开、炸板率维持 <15%、大面股不扩散 → 可做主线龙头;龙头竞价低开、炸板率回升、大面股扩散 → 降仓观望。
- 隔夜外盘: 美股三大指数集体收跌(道 -0.7%/纳 -0.12%/标普 -0.33%,8 月纳指累涨 3.93%);布油站上 90 美元(美伊局势,通胀抬头);现货金 -1.85%/银 -3.02%(收益率走高压制贵金属);最大风险是全球债市抛售潮:日本 30 年期国债 4.18% 历史新高、英国 30 年期 5.88%(1998 年来最高),10 年期美债高位将压制高估值科技成长(算力/CPO/半导体);黄仁勋称 Vera Rubin 每吉瓦带来超 400 亿美元营收,AI 算力长逻辑仍在。
- 次日关键: ① 芒果超媒业绩说明会(AIGC 主线情绪);② 美债收益率/布油走势(全球风险偏好定价锚);③ 华虹宏力无锡三期 12 英寸特色工艺扩产 + 三星 HBM 长约(半导体消息面),比亚迪 8 月销量 43.3 万辆(+16.7%,汽车链)。